24 ноября 2020, вторник, Томск

Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения облигаций Почты России на 5 млрд рублей

10.04.2019
Перейти на страницу банка
%d0%9e%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b9_%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be

Техническое размещение бумаг предприятия состоится на Московской Бирже сегодня 9 апреля 2019 года. Организаторами выпуска стали банк «Открытие», АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), ПАО «Московский кредитный банк» и АО «Райффайзенбанк». Банк «Открытие» выступит агентом по размещению облигаций.
 
5 апреля 2019 года была успешно закрыта книга заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-07 ФГУП «Почта России» совокупной номинальной стоимостью 5 млрд руб. В ходе маркетинговых действий спрос превысил 18,7 млрд руб., переподписка составила более 370%. Итоговая ставка купона была достигнута на уровне 8,45% годовых, значительно снизившись по сравнению с первоначальным маркетинговым диапазоном в 8,75-8,60% годовых в результате активно проведенной работы с рынком.
 
«Повышенный спрос со стороны инвесторов в очередной раз доказывают привлекательность Почты России на российском облигационном рынке и продуктивность сотрудничества с банком «Открытие» на российском рынке долгового капитала», – прокомментировал итоги закрытия книги начальник отдела рынков капитала и финансирования банка «Открытие» Денис Тулинов.